涉及11亿元规模的万科“21万科02”债券回售部分本息兑付调整议案获有效通过。根据议案内容，万科将对回售部分债券本金先行兑付40%鹏配资，剩余60%获展期1年。对万科而言，这将部分缓解其短期集中兑付压力。
1月21日，万科企业股份有限公司（万科A，000002.SZ）发布2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）（简称“21万科02”）2026年第一次债券持有人会议决议的公告。
本次会议涉及“21万科02”债券回售兑付调整，根据投票结果，议案一、四获得有效通过，其中议案四明确通过固定兑付、40%本金先行兑付优化回售部分债券本息安排，并以旗下项目公司应收款质押提供增信保障。
公开信息显示，“21万科02”债券余额为11亿元，起息日为2021年1月22日，期限为7年，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
根据万科披露的数据鹏配资，该债券回售登记期有效回售申报数量10321010张，剩余未回售债券数量为678990张。发行人拟不对本次回售债券进行转售。
投资者行使回售选择权，则债券原定兑付日为2026年1月22日。议案四获得有效通过后，回售部分债券本金（扣除固定兑付部分后）将进行分阶段兑付，40%于2026年1月30日兑付；剩余60%获展期1年至2027年1月22日。
去年年底，会议召集人中信证券股份有限公司发布债券持有人会议通知，提及为稳妥推进本息兑付工作，将就兑付安排调整事项召开持有人会议。
本次债券持有人会议以通讯表决形式召开，审议共计5项议案，具体包括《关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》、《关于调整“21万科02”回售部分债券本息兑付安排的议案》、《关于同意为“21万科02”回售部分债券增加宽限期的议案》、《关于调整“21万科02”回售部分债券本息兑付安排、增加固定兑付安排、提供增信措施的议案》、《关于同意为“21万科02”回售部分债券增加宽限期、增加固定兑付安排、调整本息兑付安排的议案》。
公告显示，出席本次持有人会议的持有人或代理人所持有的表决权数占“21万科02”债券表决权总数的96.30%。表决结果显示，《关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》（议案一）与《关于调整“21万科02”回售部分债券本息兑付安排、增加固定兑付安排、提供增信措施的议案》（议案四）获得有效通过，其余三项议案未达通过标准。
根据表决情况，议案一获得953.2万张有效表决权同意，占债券表决权总数的92.36%，占参会持有人所持表决权的95.91%；反对票数为40.7万张，占表决权总数的3.94%，无弃权票。议案四的同意票数为950.7万张，占债券表决权总数的92.11%，占参会表决权的95.65%；反对票数43万张，占表决权总数的4.17%，弃权票数2000张，占比0.02%。
作为本次会议的核心议案之一，议案四明确了“21万科02”回售部分债券的兑付调整方案、固定兑付安排及增信措施。该议案提出，如本议案表决通过，对于参加本次持有人会议且至少表决同意议案四或议案五中的任一议案的每个证券账户，万科将于2026年1月30日，以申报回售剩余本金为限实施不超过10万元的兑付（即“固定兑付安排”），其中，申报回售剩余本金不足10万元全额兑付，超10万元的向该证券账户支付10万元，兑付后注销其已申报回售的1000张债券。该部分本金于2026年1月22日至29日期间不计息。
同时，回售部分债券本金（扣除固定兑付部分后）的40%于2026年1月30日兑付，并注销兑付本金对应的债券；剩余60%展期1年至2027年1月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。
付息安排方面，2026年1月22日按期支付未申报回售部分在2025年1月22日至2026年1月21日计息期间的利息；若议案表决通过，已申报回售部分同期利息，于表决截止日后2个交易日内支付，2026年1月21日后不另计息。回售部分债券本金（扣除固定兑付部分后）的40%在2026年1月22日至2026年1月29日计息期间的利息于2026年1月30日随本金一起兑付，剩余60%在2026年1月22日至2027年1月21日计息期间的利息于2027年1月22日随本金一起兑付。
此外，议案显示提供增信措施。若议案通过鹏配资，万科将以其持有的项目公司武汉万云房地产有限公司、西咸新区科筑置业有限公司应收款质押作为增信担保措施，为本期债券未付本息（含未回售部分本息、展期60%本金及对应利息）提供增信，并承诺于议案通过后60个工作日内履行增信所需手续。
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